Etape 4. Retrouver un client déjà créé et appliquer une remise sur l’ensemble de ses vins :
Objectif :
Effectuer une recherche pertinente pour un client déjà renseigné sans avoir à saisir à nouveau toutes les informations du diagnostic.
- Ouvrez le menu déroulant "Enseigne du client" en haut à gauche du bandeau violet.
- Sélectionnez l’avant dernière ligne : "Choisir parmi les X clients créés".
- Saisissez tout ou partie du nom de l’enseigne ou de votre interlocuteur dans le champs de recherche, ou cliquez sur "Afficher tous mes clients en base"
- Sélectionnez le client voulu : "Client test" en cliquant sur CHOISIR en bout de ligne
- Vous arrivez sur sa fiche diagnostic pour se la remémorer et la modifier si nécessaire, cliquez sur ENREGISTRER.
Objectif atteint:
vous êtes revenu sur la fiche d’un client déjà créé précédemment.
- Ouvrez à nouveau le menu déroulant "Enseigne du client" en haut à gauche du bandeau violet
- Sélectionnez "Préférences client"
- Sélectionnez le montant de la remise permanente à appliquer à ce client
Astuce :
La remise est rappelée en rouge à côté de l’enseigne à chaque fois que vous revenez sur ce compte client.
Attention :
la remise s’applique sur l’ensemble des lignes tarifaires (y compris tarif colisage), vérifiez bien qu’une remise générale au client est permise par votre politique tarifaire régionale.Astuce :
si votre client dispose de tarifs spécifiques, vous pouvez modifier manuellement chaque vin, cette saisie sera mémorisée sous le compte client.A noter :
un tarif modifié manuellement sera indiqué par un fond de couleur orange (ou rouge si la remise dépasse 25%). - Validez pour revenir à l’onglet "Rechercher"
Objectif atteint:
Félicitations, vous avez enregistré la remise permanente accordée à votre client sur tous les vins.Vous gagnerez de la précision sur vos recherches et du temps sur vos propositions commerciales
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